Attività

In Home l’area «Attività» mostra le tre attività aperte più importanti. Con «Mostra tutti →» apri l’elenco completo. In alto passi da una scheda all’altra: «Elenco», «Board» e «Statistiche».

Scorrendo una riga trovi «In corso» ed «Elimina», con una pressione prolungata lo stato ed «Elimina». Dopo l’eliminazione puoi annullare l’operazione.

• Pulsanti rapidi «Suggerimenti intelligenti», «Modelli» e «Nuova attività».
• Filtri «Tutti», «Mie» e «In attesa»: in «In attesa» trovi le attività di cui è responsabile qualcun altro.
• Ogni riga mostra la scadenza, le persone collegate e un punto colorato per la priorità. Le attività scadute hanno un simbolo di avviso.
• Tocca il cerchio: l’attività è completata. Tocca la riga: l’attività si apre per la modifica.
• «Mostra completate» mostra le attività completate di recente, «Nascondi completate» le nasconde di nuovo.

Nella scheda «Board» vedi le tue attività come schede in tre colonne: «Aperti», «In corso» e «Completato». Ogni colonna mostra in alto il numero delle sue schede. Le schede indicano scadenza, ripetizione e il numero di persone e contenuti collegati.

Trascina una scheda in un’altra colonna per cambiarne lo stato. Toccandola apri l’attività per modificarla. Scorri in orizzontale per vedere le altre colonne.

La scheda «Statistiche» mostra come procedi con le tue attività. In alto ci sono i numeri per «Aperti», «Completato» e «Scaduto». Le statistiche servono solo alla visualizzazione; le singole sezioni si possono comprimere.

• «Settimanale»: andamento delle tue attività nelle ultime settimane.
• «Per priorità»: attività aperte per priorità.
• «Tasso di completamento»: quota di attività completate e tempo medio di elaborazione.
• «Serie di produttività»: per quanti giorni di fila hai completato attività.

Nell’elenco delle attività tocca «Nuova attività» o il più. Puoi creare attività anche in Home, nel profilo del contatto o nel profilo dell’organizzazione. Se la crei da un’organizzazione, l’attività è già collegata a essa.

In «Responsabile» stabilisci se te ne occupi tu o se aspetti qualcun altro.

Come si fa

1. In «Attività» inserisci un titolo. Le note le digiti o le detti con «Dettare».
2. Scegli la «Priorità»: «Basso», «Medio» o «Alto».
3. Attiva «Data di scadenza» e imposta «Scadenza il».
4. In «Ripetizione» scegli: «Nessuno», «Ogni giorno», «Settimanale», «Ogni 2 settimane», «Mensile» o «Annuale».
5. Se serve, attiva «Promemoria».
6. In «Collegamenti» collega contatti, organizzazioni o contenuti e tocca «Salva».

Per i tipi di attività ricorrenti ci sono i modelli. Precompilano titolo, priorità, ripetizione e scadenza. Nell’elenco ogni modello mostra la sua priorità, un’eventuale ripetizione e tra quanti giorni l’attività scade.

Come si fa

1. Nell’elenco delle attività tocca «Modelli».
2. Scegli un modello, ad esempio «Richiamata», «E-mail di follow-up», «Prepara riunione», «Controlla documento», «Aggiornamento settimanale» o «Compleanno». Con «Attività vuota» inizi senza modello.
3. Adatta l’attività precompilata e tocca «Salva».

I suggerimenti intelligenti trasformano i tuoi contenuti analizzati in attività. Si basano sulle azioni consigliate e sui candidati follow-up dell’analisi IA nella Posta in arrivo. Linknor crea le attività scelte e le collega al contenuto da cui provengono.

Come si fa

1. Nell’elenco delle attività tocca «Suggerimenti intelligenti».
2. In «Suggerimenti dai tuoi contenuti» vedi ogni suggerimento con fonte, scadenza stimata e priorità.
3. Seleziona i suggerimenti desiderati o tocca «Seleziona tutto».
4. Tocca «Crea (n)».

Tocca un’attività nell’elenco, nel board, in Home o in un profilo. Il pannello «Modifica attività» contiene gli stessi campi della creazione e in più lo «Status»: «Aperti», «In corso» o «Completato».

Modifica ciò che serve e tocca «Salva». «Annulla» scarta le modifiche.

Un promemoria ti ricorda di farti sentire di nuovo con una persona. A differenza di un’attività, è legato direttamente alla persona.

In Home l’area «Promemoria» mostra le persone il cui promemoria scade nei prossimi sette giorni o è già scaduto. L’area «Ricontattare?» suggerisce inoltre persone che sarebbe il caso di contattare, ad esempio perché l’ultimo contatto risale a molto tempo fa. Toccando si apre il rispettivo profilo.

• Da un incontro: nella sezione «Promemoria» attiva «Follow-up necessario?» e scegli una data. Quando registri un incontro, il promemoria vale per tutte le persone collegate direttamente.
• Dal profilo di contesto di una persona: «Imposta promemoria» con una data, se vuoi come scadenza ricorrente.