Tâches

L’écran d’accueil affiche, dans la section « Tâches », les trois tâches ouvertes les plus importantes. Via « Tout afficher → », vous ouvrez la liste complète. En haut, vous passez d’un onglet à l’autre : « Liste », « Tableau » et « Statistiques ».

Balayer une ligne propose « En cours » et « Supprimer », un appui long propose le statut et « Supprimer ». Après une suppression, vous pouvez annuler l’action.

• Boutons rapides « Suggestions intelligentes », « Modèles » et « Nouvelle tâche ».
• Filtres « Tous », « Les miennes » et « En attente » : sous « En attente » figurent les tâches dont quelqu’un d’autre est responsable.
• Chaque ligne indique l’échéance, les personnes liées et un point de priorité en couleur. Les tâches en retard portent un symbole d’avertissement.
• Toucher le cercle : la tâche est terminée. Toucher la ligne : la tâche s’ouvre pour être modifiée.
• « Afficher les terminées » affiche les dernières tâches terminées, « Masquer les terminées » les masque à nouveau.

Dans l’onglet « Tableau », vous voyez vos tâches sous forme de cartes réparties en trois colonnes : « Ouverts », « En cours » et « Terminé ». Chaque colonne indique en haut son nombre de cartes. Les cartes mentionnent l’échéance, la répétition ainsi que le nombre de personnes et de contenus liés.

Faites glisser une carte dans une autre colonne pour changer son statut. La toucher ouvre la tâche pour la modifier. Balayez horizontalement pour voir les autres colonnes.

L’onglet « Statistiques » montre comment vous avancez dans vos tâches. En haut figurent les chiffres « Ouverts », « Terminé » et « En retard ». Les statistiques servent uniquement à l’affichage ; chaque section peut être repliée.

• « Hebdomadaire » : évolution de vos tâches au cours des dernières semaines.
• « Par priorité » : tâches ouvertes par priorité.
• « Taux d’achèvement » : part des tâches terminées et durée moyenne de traitement.
• « Série de productivité » : nombre de jours consécutifs où vous avez terminé des tâches.

Dans la liste des tâches, touchez « Nouvelle tâche » ou le signe plus. Vous pouvez aussi créer des tâches depuis l’écran d’accueil, le profil d’un contact ou le profil d’une organisation. Créée depuis une organisation, la tâche est déjà liée à celle-ci.

Sous « Responsable », vous indiquez si vous vous en chargez vous-même ou si vous attendez quelqu’un d’autre.

Comment faire

1. Saisissez un titre sous « Tâche ». Vous tapez les notes ou vous les dictez avec « Dicter ».
2. Choisissez la « Priorité » : « Faible », « Moyen » ou « Élevé ».
3. Activez « Date d’échéance » et définissez « Échéance le ».
4. Sous « Répétition », choisissez « Aucun », « Quotidien », « Hebdomadaire », « Toutes les 2 semaines », « Mensuel » ou « Annuel ».
5. Activez « Rappel » si nécessaire.
6. Sous « Liens », liez des contacts, des organisations ou des contenus, puis touchez « Enregistrer ».

Pour les types de tâches récurrents, il existe des modèles. Ils préremplissent le titre, la priorité, la répétition et l’échéance. Dans la liste, chaque modèle indique sa priorité, une éventuelle répétition et dans combien de jours la tâche arrive à échéance.

Comment faire

1. Dans la liste des tâches, touchez « Modèles ».
2. Choisissez un modèle, par exemple « Rappel », « E-mail de relance », « Préparer la réunion », « Vérifier le document », « Mise à jour hebdomadaire » ou « Anniversaire ». Avec « Tâche vide », vous commencez sans modèle.
3. Adaptez la tâche préremplie et touchez « Enregistrer ».

Les suggestions intelligentes transforment vos contenus analysés en tâches. Elles s’appuient sur les actions recommandées et les candidats au suivi issus de l’analyse IA dans la boîte de réception. Linknor crée les tâches choisies et les lie au contenu dont elles proviennent.

Comment faire

1. Dans la liste des tâches, touchez « Suggestions intelligentes ».
2. Sous « Suggestions issues de vos contenus », vous voyez chaque suggestion avec sa source, son échéance estimée et sa priorité.
3. Cochez les suggestions souhaitées ou touchez « Tout sélectionner ».
4. Touchez « Créer (n) ».

Touchez une tâche dans la liste, dans le tableau, sur l’écran d’accueil ou dans un profil. La fiche « Modifier la tâche » contient les mêmes champs que lors de la création, plus le « Statut » : « Ouverts », « En cours » ou « Terminé ».

Modifiez ce qui est nécessaire et touchez « Enregistrer ». « Annuler » abandonne les modifications.

Une relance vous rappelle de reprendre contact avec une personne. Contrairement à une tâche, elle est directement rattachée à la personne.

Sur l’écran d’accueil, la section « Rappels » affiche les personnes dont la relance arrive à échéance dans les sept prochains jours ou est déjà en retard. La section « Reprendre contact ? » propose en outre des personnes qu’il serait temps de contacter, par exemple parce que le dernier contact remonte à longtemps. Toucher une personne ouvre son profil.

• Depuis une rencontre : dans la section « Suivi », activez « Suivi nécessaire ? » et choisissez une date. Lors de l’enregistrement d’une rencontre, la relance s’applique à toutes les personnes directement liées.
• Depuis le profil de contexte d’une personne : « Définir un suivi » avec une date, en option sous forme de série.