Préparation d’entretien

Ouvrez Plus › Préparation d’entretien. En haut, vous voyez combien de rendez-vous avec des contacts sont prévus et combien de pistes sont préparées. En dessous figure chaque rendez-vous avec sa date, le nombre de participants, le lieu et le nombre de ses pistes.

La liste affiche les rencontres futures auxquelles des personnes sont associées. Vous enregistrez ces rencontres comme d’habitude ou vous les reprenez du calendrier.

• Le symbole en haut à droite ouvre un menu. Sous « Période », vous choisissez 7, 14, 30 ou 90 jours.
• Dans le même menu, vous activez « Rappel avant les événements » et définissez le « Délai d’anticipation », par exemple « 2 heures avant », « La veille au soir » ou « 1 jour avant ».

Touchez un rendez-vous pour ouvrir son briefing. En haut figurent le titre, la date, le lieu et l’organisation, ainsi que le nombre de participants et de pistes. En dessous suit, pour chaque personne, une carte avec la date du dernier contact et ses pistes.

Une piste indique une catégorie, par exemple « Actuel » ou « Sujet de conversation », une suggestion et ce sur quoi elle se fonde. Les pistes proviennent des notes et des contenus que vous avez associés à la personne. Si les deux manquent, la carte affiche un message à ce sujet.

• Toucher l’en-tête d’une carte de personne : ouvre le profil du contact.
• Bouton Partager en haut : transmet le briefing via la feuille de partage du système.
• Bouton Copier en haut : copie le briefing dans le presse-papiers.